Freizügigkeitslösungen

Ihr Freizügigkeitsdepot in guten Händen

Ein Freizügigkeitskonto sichert die berufliche Vorsorge, wenn Sie aus Ihrer Pensionskasse austreten und nicht sofort einer neuen Vorsorgeeinrichtung beitreten. Bei uns planen Sie einen Unterbruch Ihrer Erwerbstätigkeit mit einer klaren Vorsorgestrategie – und einer passenden Anlagelösung.

Der exklusive Parkplatz für Ihr Freizügigkeitsvermögen

Mit unseren Freizügigkeitsstiftungen PensFree und Independent profitieren unsere Kunden bis fünf Jahre nach Erreichen des ordentlichen Rentenalters von den steuerprivilegierten Vorteilen.

Freizügigkeitskonten bedeuten eigenständige Wahl der Anlagen und damit eine breitere Diversifikation.
Mit einem separat geführten Freizügigkeitsdepot ergeben sich flexiblere Möglichkeiten beim Bezug der 2. Säule im Alter
Keine Quersubventionierung von Hinterbliebenenleistungen. Das gesamte Vorsorgevermögen wird im Todesfall an die Erben ausbezahlt.

Fakten auf einen Blick

Zwei Stiftungen für eine optimale Aufteilung
Stiftungssitze im Kanton Schwyz
Keine Ertrags- und Vermögenssteuern
Maximal bis Alter 70 haltbar
Flexiblere Gestaltung der Begünstigung im Todesfall

Unsere Lösungen

PensFree

Bei uns gestalten Sie Ihre Vorsorge individuell nach Ihren Bedürfnissen. PensFree ist die unabhängige Freizügigkeitseinrichtung mit der grossen Auswahl an Anlagelösungen.

Individuelle Anlagestrategie und Abstimmung mit dem Privatvermögen
Wertschriften können beim Bezug 1:1 ins Privatvermögen übertragen werden
Steuerbefreite Zins- und Dividendenerträge

Independent

Umfassende Transparenz, hohe Effizienz und optimale Wertschöpfung. Independent vereint dies alles für Personen welche sich beruflich verändern, eine selbständige Tätigkeit aufnehmen, die Schweiz definitiv verlassen oder sich scheiden lassen.

Individuelle Anlagelösung und Abstimmung mit dem Privatvermögen
Nach Wunsch mit Versicherungsdeckung (Tod und Invalidität)
Steuerfreier Transfer von UK-Pensionskassengeldern (Anerkennung der britischen Steuerbehörden)

Lernen Sie uns persönlich kennen

Gerne beraten wir Sie in einem persönlichen Gespräch

Marco Danelli

Leiter Vorsorge, Partner

+41 41 249 49 68

News

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Lassen die USA Europa im Stich?

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Am 16. Oktober 2024 durften wir interessierte Gäste zu einem Investorenanlass bei Bossard in Zug einladen. Bossard ist seit 1987 an der Börse kotiert und hat einen spannenden Weg zurückgelegt. Unser Aktienfonds Reichmuth Pilatus investiert seit fast 30 Jahren in Schweizer Nebenwerte. Im Jahr 1999 haben wir unsere erste Position in Bossard-Aktien erworben und begleiten das Unternehmen seither.