Anlagelösungen
Bei uns finden Sie die passenden Umsetzungsmöglichkeiten für die Zielerreichung Ihres Stiftungsvermögens.
Seit mehr als 20 Jahren dürfen wir Stiftungskunden professionell begleiten und sie dabei unterstützen ihre Stiftungsziele zu erreichen. Unsere Erfahrung zeigt, dass die Anlagebedürfnisse von Stiftungen von denen privater und institutioneller Kunden abweichen und sehr heterogen sein können. Wir bieten Lösungen, die von standardisiert bis individuell reichen. Finden Sie gemeinsam mit uns heraus, wie wir die finanziellen Ziele Ihrer Stiftung am besten erreichen können.
Die Anforderungen der verschiedenen Stiftungen an ihre Anlagelösungen sind ganz unterschiedlich. Wir bieten Lösungen, die von standardisiert bis sehr individuell reichen.
Investment
FRAGEN & ANTWORTEN
Meine Stiftung möchte 3% pro Jahr aus erwirtschafteten Erträgen spenden. Hat dies einen Einfluss auf die Anlagestrategie?
Ja, dies ist ein wichtiger Faktor, den es bei der Portfoliokonstruktion zu berücksichtigen gilt. Gegeben dem langen Zeithorizont bietet es sich bei Stiftungen an, den Fokus auf Realwerte zu legen, die einen starken Cash-Flow generieren. Natürlich müssen aber auch andere Themen, wie die Schwankungstoleranz, berücksichtigt werden.
Werden ESG-Kriterien bei der Umsetzung berücksichtigt?
Wir haben bei unseren Anlageinstrumenten einen klaren und transparenten Prozess bezüglich ESG. Bei einer individuellen Umsetzung in einem Vermögensverwaltungsmandat können wir zudem auf Ihre spezifischen ESG-Bedürfnisse eingehen. Sei dies der Ausschluss von Sektoren, Einzeltiteln oder der spezifische Fokus auf einzelne ESG-Komponenten bei der Aktienauswahl.
Werden Stimmrechte wahrgenommen?
Ja, wir nehmen für unsere Kunden die Pflicht der Stimmrechtsausübung wahr. Darüber hinaus versuchen wir, besonders bei kleineren Schweizer Unternehmen welche wir seit vielen Jahren kennen und die Geschäftsleitungen periodisch treffen, proaktiv auf Missstände hinzuweisen und Ideen einzubringen (z.B. im Bereich Corporate Governance oder Transparenz).
Werden die Quellensteuern zurückgefordert?
Bei allen unseren Kollektivanlagen fordern wir die Quellensteuern zurück, soweit dies möglich ist und es sich für Investoren rechnet. Bei individuellen Vermögensverwaltungsmandaten klären wir direkt mit Ihnen, ob es sinnvoll ist oder nicht.
Gerne beraten wir Sie in einem persönlichen Gespräch
