Baukastenmandate
Mit Baukastenmandaten haben Sie einerseits die Möglichkeit, effizient in standardisierte Anlageprofile mit verschiedenen Aktienquoten zu investieren und andererseits die individuellen Bedürfnisse Ihrer Stiftung zu Themen wie Vermögensallokation, regionale Präferenzen oder Dividendenfokus einfliessen zu lassen. Dies lässt eine diversifizierte Umsetzung schon ab kleineren Beträgen zu und ein Wechsel oder eine Anpassung der Anlagestrategie kann schnell und kosteneffizient umgesetzt werden.
ihre vorteile
Risikoprofil setzt die Leitplanken
Mit gezielten Fragen eruieren wir gemeinsam die Risikobereitschaft und die Risikofähigkeit Ihrer Stiftung. Dies hilft uns, Leitplanken zu setzen für die Wahl der passenden Vermögensallokation.
Bedürfnisgerechte Allokation
Abgestimmt auf das Risikoprofil und die Bedürfnisse Ihrer Stiftung bietet sich eine Investition in eine standardisierte oder individuelle Lösung an.
Effiziente Umsetzung
Die Umsetzung erfolgt effizient über sorgfältig ausgewählte Kollektivanlagen. Dadurch entstehen wenig Transaktionen und die Kosten werden tief gehalten.
Periodisch oder bei Bedarf anpassbar
Abgestimmt auf das Risikoprofil und Ihre Bedürfnisse wählen Sie ein vordefiniertes, diversifiziertes Anlageprofil mit einer vordefinierten Aktienquote, welche periodisch rebalanciert wird.
Fragen & Antworten
Welche Baukastenlösung macht für meine Stiftung mehr Sinn?
Ein standardisierter Baukasten bietet sich an, wenn Sie bereits eine klare Vorstellung haben wie hoch die Aktienquote in der Vermögensallokation Ihrer Stiftung sein sollte und eine benchmark-nahe Umsetzung suchen. Ausserdem ist ein Wechsel in ein anderes Risikoprofil mit höherer oder tieferer Aktienquote jederzeit möglich.
Der individualisierte Baukasten hingegen lässt mehr Freiheitsgrade zu und Sie können sowohl die gesamte Vermögensallokation Ihrer Stiftung gestalten, als auch regionale Präferenzen berücksichtigen und in ausgewählte Megatrends investieren.
Was sind die Vorteile von Baukastenmandaten gegenüber einer vollkommen individuellen Anlagelösung?
Durch unsere Baukastenmandate können Sie bereits mit kleineren Beträgen in eine effiziente und diversifizierte Anlagelösung investieren. Allfällige Strategieanpassungen sind schnell möglich und ohne zusätzliche Transaktionskosten realisierbar.
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